F-00 / Обзор
Доброе утро, Алла
Сводка по компании на это утро. Всё в одном окне, без таблиц и переключений.
ср, 1 июля · 08:41
Астана (GMT+5)
обновлено
Красная зона · заказы с просрочкой SLA
R · 3
₸
QazTech Group · велком-боксы ×120
Этап «Ждём 100% оплату» · менеджер Индира
✎
BI Development · термокружки ×300
Этап «Макет» · дизайнер Пазубек
◷
Университет Туран · календари ×2 500
Этап «Отгрузка» · делопроизводитель Лилия
+
Выручка, средняя в месяц
24,8млн ₸
▲ 12% к маю
+
Средний чек
575тыс ₸
▲ 4%
+
Активные сделки
37
в работе · 21,3 млн ₸
+
Конверсия встреч
92%
встреча → сделка
Воронка заявок, июнь
Входящие
100%
В работе
46%
КП отправлено
26%
Встреча
16%
Выставлен счёт
9%
WhatsApp · 46%
Instagram · 21%
2GIS · 11%
рекомендации · 9%
тендеры · 6%
прочее · 7%
ИИ-ассистент · ночная сводка
A · до 08:00
14
новых лидов обработано в WhatsApp и Instagram, пока команда спала.
3
оплаты на 2,4 млн ₸ подтверждены и переданы в производство.
5
горячих лидов переданы менеджерам с готовым контекстом на утро.
⚠ Остаток пауэрбанков < 2 000 шт — пора докупить под заказы.
Финансы · июнь
Доход
26,1 млн ₸
Расход
18,4 млн ₸
Прибыль
7,7 млн ₸
Управленческий свод: форма 1 (официальная) + форма 2 вместе.
Заказы в производстве
воронка №2 · по стадиям
8
Заказ товара
5
Макет
6
Брендирование
4
Отгрузка
3
Ждём оплату
14
Сделка успешна · июнь
◱
Каждая заявка из всех каналов в одном окне. При передаче лида дата фиксируется, история переписки и все перемещения видны в карточке — это закрывает главную боль Bitrix.
Менеджер:
Лид входящий2
Есиль Групп
запрос: худи с вышивкой
WhatsApp
не назначен
Дала Агро
запрос: блокноты ×500
2GIS
не назначен
База холодных2
Целинный Двор
сегмент: выставка AstanaExpo
холодная база
менеджер: Рамина
Сарыарқа Медиа
сегмент: университеты
холодная база
менеджер: Рамина
Обзвон1
Экспо-Сервис
на обзвоне · перезвон 14:00
холодная база
менеджер: Анида
В работе2
QazTech Group
велком-боксы ×120
WhatsApp
менеджер: Индира
Номад Строй
термокружки ×200
Instagram
менеджер: Диар
КП отправлено2
BI Development
термокружки ×300, УФ-печать
WhatsApp
менеджер: Алина
Достык Холдинг
пауэрбанки ×150, гравировка
Instagram
менеджер: Алина
Договорились о встрече1
Астана Инновации
велком-наборы · встреча 03.07 11:00
рекомендация
менеджер: Индира
Потенциальные1
Тұран-Логистик
новогодние боксы · вернуться в ноябре
WhatsApp
менеджер: Диар
Дожим1
Сарыарқа Медиа
кепки ×400 · долгий цикл
Instagram
менеджер: Анида
Выставлен счёт1
Университет Туран
календари ×2 500 → в производство
тендер
менеджер: Индира
Закрытые за месяц:
отказ после КП 12
недозвон 31
провалено 7
— с указанием причины по каждому лиду
Подсказка: любую карточку можно раскрыть кликом — внутри история диалога, лог передач с датами, закреплённый комментарий и задача с дедлайном.
▦
Один заказ — один путь от заявки до выдачи. Менеджер, дизайнер, делопроизводитель и бухгалтер видят одну и ту же карточку и не дублируют данные в Bitrix и Google-таблицах.
Новый заказ из реквизитов клиентаOCR
Заказ товара2
Есиль Групп
худи ×200, вышивка
менеджер: Диар
Достык Холдинг
пауэрбанки ×150, гравировка
менеджер: Алина
Макет2
BI Development
термокружки ×300, УФ-печать
дизайнер: Пазубек
QazTech Group
велком-бокс ×120 (6 позиций)
дизайнер: Пазубек
Брендирование1
Астана Инновации
блокноты ×600, тиснение
делопр.: Лилия
Отгрузка1
Университет Туран
календари ×2 500, по городам
делопр.: Лилия
Ждём 100% оплату1
Номад Строй
термокружки ×200, DTF
менеджер: Диар
Сделка успешна1
Дала Агро
эко-сумки ×500, шелкография
закрывающие ✓
Заказ #O-2049 · QazTech Group — велком-бокс ×120
мультипозиционный набор · менеджер Индира · дизайнер Пазубек
Проект: QazTech Group · 4 заказа
Договор подписан
оплата 50 / 50
SLA: 14 раб. дней с оплаты · осталось 9
| Позиция | Источник | Себестоимость | Статус |
|---|---|---|---|
| Коробка индивидуальная | цех «PrintPro» | 1 320 000 ₸ | закуплено |
| Термокружка 450 мл | склад Алматы | 960 000 ₸ | закуплено |
| Блокнот A5, кожзам | склад Алматы | 540 000 ₸ | закуплено |
| Ручка металлическая | склад Алматы | 228 000 ₸ | закуплено |
| Пауэрбанк 10000 мА·ч | поставщик Москва | 1 140 000 ₸ | в пути |
| Набор стикеров | цех «PrintPro» | 96 000 ₸ | в печати |
| Итого себестоимость | 4 284 000 ₸ | ||
| Сумма заказа | маржа 37% | 6 800 000 ₸ | +2 516 000 ₸ |
Юр · документы
Счёт✓ выставлен
Договор✓ подписан
Закрывающие— после выдачи
Фин · закуп
Предоплата 50%✓ получена
Закуп позиций4 / 6
Постоплата 50%— при выдаче
Производство
Макет v3✓ согласован 28.06
Согласование✓ клиентом зафиксировано
Комплектация— ждёт пауэрбанки
Макет v3 согласован клиентом 28.06 — согласование зафиксировано в системе (кто и когда утвердил), спор по макету исключён.
◰
Главное здесь — переключатель формы учёта. По официальным документам (форма 1) картина одна, по управленческой (форма 2) другой. Система держит обе и сводит их вместе.
Доход
26,1млн
форма 1 + 2
Расход
18,4млн
закуп + операционка
Прибыль
7,7млн
маржа 29,5%
В кассах
9,3млн
безнал · нал
Доход / расход, июнь
режим: управленческий
Поступления
26 100 000 ₸
Закуп товара и нанесение
− 13 900 000 ₸
Операционные расходы
ФОТ, реклама, аренда, логистика
− 4 500 000 ₸
Прибыль
7 700 000 ₸
Кошельки сотрудников
выдача под отчёт · первичка
КА
Курьер Андрей
послед.: inDriver доставка · чек 📎
36 500 ₸
− 4 500 ₸
ИН
Менеджер Индира
послед.: образцы клиенту · чек 📎
58 000 ₸
− 12 000 ₸
ПЗ
Дизайнер Пазубек
послед.: печать пробников · чек 📎
21 300 ₸
− 7 700 ₸
Сотрудник фотографирует чек при трате — первичка сразу привязана к операции, бухгалтер видит расход без сбора бумажек в конце месяца.
Транзакции · за сегодня
1С: обмен по API1 июля · 7
| Время | Контрагент | Назначение | Касса | Форма | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:12 | QazTech Group | Предоплата 50%, велком-боксы | безнал | 1-я | + 3 400 000 ₸ |
| 09:40 | Склад Алматы | Закуп термокружек | безнал | 1-я | − 640 000 ₸ |
| 11:05 | Дала Агро | Постоплата, эко-сумки | безнал | 1-я | + 700 000 ₸ |
| 12:30 | Цех «PrintPro» | Нанесение, тиснение блокнотов | безнал | 2-я | − 180 000 ₸ |
| 14:18 | Номад Строй | Предоплата 70%, термокружки | безнал | 1-я | + 1 330 000 ₸ |
| 16:02 | inDriver | Доставка образцов · Курьер Андрей 📎 чек | кошелёк | 2-я | − 4 500 ₸ |
| 17:25 | Поставщик Москва | Закуп пауэрбанков | безнал | 1-я | − 1 140 000 ₸ |
«Зальные» траты (доставка, inDriver, образцы) больше не растворяются — учитываются через кошельки сотрудников с прикреплённым чеком.
Основной склад · остатки под брендирование
приход по накладной автоматически
| Номенклатура | Остаток | Резерв | Доступно | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Термокружка 450 мл, белая | 540 | 300 | 240 | в норме |
| Пауэрбанк 10000 мА·ч | 1 850 | 450 | 1 400 | докупить |
| Худи oversize, серое | 220 | 200 | 20 | мало |
| Блокнот A5, кожзам | 1 240 | 600 | 640 | в норме |
| Ручка металлическая | 3 100 | 120 | 2 980 | в норме |
| Эко-сумка хлопок | 160 | 150 | 10 | мало |
Менеджер фотографирует накладную при приёмке — товар сам встаёт на склад, списание под заказ идёт автоматически.
Шоурум / образцы
выдача под отчёт менеджерам
| Образец | В шоуруме | На руках | Ответственный |
|---|---|---|---|
| Термос WELCOME с гравировкой | 4 | 2 | Индира |
| Худи COSMIC, образец | 3 | 1 | Диар |
| Велком-бокс, демо-сборка | 2 | 1 | Алина |
| Пауэрбанк, брендированный | 5 | 0 | — |
Расходники
упаковка, плёнка, крепёж
| Позиция | Остаток | Статус |
|---|---|---|
| Плёнка DTF, рулон | 8 | мало |
| Коробки самосборные | 640 | в норме |
| Бумага крафт, рулон | 12 | в норме |
| Лента брендированная | 3 | докупить |
Капитальные позиции
мебель, техника · основные средства
| Позиция | Локация | Кол-во | Балансовая | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Ноутбук менеджера, Dell | Офис · Астана | 6 | 1 620 000 ₸ | в эксплуатации |
| МФУ / принтер цеха | Цех брендирования | 2 | 540 000 ₸ | в эксплуатации |
| Стол сборки боксов | Склад · Астана | 3 | 360 000 ₸ | в эксплуатации |
| Стеллаж складской | Склад · Астана | 14 | 980 000 ₸ | в эксплуатации |
| Кофемашина, шоурум | Шоурум | 1 | 210 000 ₸ | на сервисе |
Капитальные позиции (мебель, техника, оборудование) учитываются отдельно от товарного склада — не списываются под заказы, отражаются как основные средства.
Отгрузки по городам · Календари 2 500 шт (Университет Туран)
сверка: сходится
Павлодар
филиал · получатель Ержан
500 ✓
Усть-Каменогорск
пункт выдачи
250 ✓
Астана
остаток на складе, выдача частями
1 750
Итого 2 500 = отгружено 750 + остаток 1 750. Частичные отгрузки в разные регионы контролируются по каждому городу, ревизия сходится с системой.
◱
Воронка за период
лиды по источникам и менеджерам
↘
Упущенная выгода
проигранные с причинами
₸
Финансовая сводка
доход/расход, маржа, формы
☰
Загрузка сотрудников
открытые задачи и просрочки
▤
Склад
остатки и движения
Упущенная выгода · июнь
анализ проигранных сделок
| Клиент | Товар | Менеджер | Причина | Потенциал |
|---|---|---|---|---|
| Номад Строй | термокружки ×200 | Диар | не дожал | 1 900 000 ₸ |
| Экспо-Сервис | блокноты ×500 | Анида | нашли дешевле | 640 000 ₸ |
| Целинный Двор | кепки ×400 | Рамина | не устроили сроки | 1 300 000 ₸ |
| Сарыарқа Медиа | эко-сумки ×300 | Анида | не дожал | 480 000 ₸ |
| Дала Агро | пауэрбанки ×80 | Диар | нашли дешевле | 920 000 ₸ |
| Упущено за июнь | ≈ 3 100 000 ₸ | |||
Каждый лид закрывается только с указанием причины — видно, где теряем деньги: «не дожал» и «нашли дешевле» дают больше половины упущенной выручки.
Массовые рассылки
WABA / Meta · Telegram · визуализация
Канал:
Отправка:
СЕГМЕНТ БАЗЫ
источник
город
категория
повторность
В сегмент попадает ≈ 420 контактов — фильтр по источнику, городу, категории и повторности покупок.
ШАБЛОН СООБЩЕНИЯ
Здравствуйте, {имя}! Для компании {компания} — специальные условия на корпоративные подарки к осеннему сезону. Каталог во вложении, посчитаем под ваш тираж.
📎 каталог-осень.pdf 📎 3 фото работ
Плейсхолдеры {имя} и {компания} подставляются из карточки контакта. К сообщению прикрепляются вложения.
ПОСЛЕДНЯЯ РАССЫЛКА
420
отправлено
402
доставлено
318
прочитано
28 июня · WhatsApp · сегмент «Астана»
◱
Витрина olivin.kz — точка входа для заявок. Сайт принимает только заявки: они автоматически падают в воронку №1 «Лид входящий» с источником «Сайт». Онлайн-расчёт КП не входит — КП готовит менеджер.
Витрина olivin.kz · превью
публичный сайт
olivin.kz · корпоративный мерч
Корпоративные подарки и мерч
Брендированные наборы, одежда и бизнес-сувениры под ключ — от макета до доставки по Казахстану.
КАТЕГОРИИ КАТАЛОГА
велком-боксы
Велком-боксы
одежда · мерч
Одежда и мерч
бизнес-сувениры
Бизнес-сувениры
эко · упаковка
Эко и упаковка
Витринные категории без цен и онлайн-калькулятора: клиент оставляет заявку, точное КП готовит менеджер.
Веб-аналитика · июнь
olivin.kz
3 480
Переходы
5
Источники трафика
38
Заявки с сайта
ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА
Instagram
40%
Google / поиск
26%
2GIS
16%
Прямые
10%
Прочее
8%
Заявки с сайта
источник «Сайт» · падают в воронку №1 «Лид входящий»
| Заявка | Запрос | UTM / источник | Статус | Оценка |
|---|---|---|---|---|
НКНурлан Каиров |
велком-боксы к конференции | Сайт · utm=instagram/september | воронка №1 · Лид входящий | ≈ 1,8 млн ₸ |
АСАлия Сейтова |
худи для команды ×60 | Сайт · utm=google/cpc | воронка №1 · Лид входящий | ≈ 720 000 ₸ |
ТБТимур Бекенов |
эко-сумки с логотипом | Сайт · прямой заход | воронка №1 · Лид входящий | ≈ 340 000 ₸ |
Заявка с сайта создаёт лид в воронке №1 с зафиксированным источником и UTM — менеджер получает контекст и готовит КП вручную. Онлайн-конструктора КП на сайте нет.
Диалоги ИИ-агента
квалификация лидов · мультиканал
WA
+7 701 ··· 33 12
100 пауэрбанков с лого…
08:36
IG
@astana_events
термокружки на конференцию
07:58
TG
Дамир (IT-компания)
худи для команды, 40 шт
вчера
WA
+7 700 ··· 88 04
эко-сумки, тираж?
вчера
клиент · WhatsApp · 08:31Здравствуйте! Нужно 100 пауэрбанков с логотипом. Сколько будет стоить?
ИИ-агентЗдравствуйте! Подберём вариант. Уточню три момента: какой метод нанесения логотипа — УФ-печать или гравировка? Какой тираж финально: ровно 100 или возможен запас? И к какому сроку нужны готовые изделия?
клиентГравировка, ровно 100, к 18 июля.
ИИ-агентПринято. Для 100 пауэрбанков 10000 мА·ч с гравировкой в один цвет срок укладываемся. Вот два примера наших работ по гравировке:
фото · пример 1фото · пример 2
ИИ-агентПередаю вас менеджеру Алине — она подготовит точное КП с ценой. Вся история диалога уже у неё.
✦
Диалог передан менеджеру Алине · вся история приложена · клиент квалифицирован (метод, тираж, срок собраны).
Настройки агента
Olivin
▤
База знаний
каталоги, услуги, методы нанесения · 214 карточек
⚗
Песочница
проверка ответов агента до публикации
✎
Уроки · 3 записи
«не называть цену до тиража» · «уточнять срок» · «предлагать запас 5%»
◷
Расписание
отвечает в нерабочие часы: 18:00–09:00 и выходные
Агент фильтрует и квалифицирует лидов, а менеджер получает готовый контекст. Узкое горлышко — диагностика и подбор — закрывается автоматически.
Чат с ассистентом
управленческий · знает все данные
АллаСколько мы заработали за июнь по форме 2?
ИИ-ассистентЗа июнь по форме 2 (управленческой): доход 10,2 млн ₸, расход 6,6 млн ₸, прибыль 3,6 млн ₸. Это 47% всей июньской прибыли.
АллаСделай отчёт по загрузке дизайнера.
ИИ-ассистентДизайнер Пазубек: 5 макетов в работе, 2 просрочены (BI Development — согласование 2 дня, QazTech — правки v3). Средний срок макета 1,8 дня. Рекомендую перенести 1 задачу на подрядчика. Полный отчёт отправила вам в Telegram.
Спросить ассистента…
Настроенные алерты и крон-задачи
A · 4 активных
⚠
Остаток < 2 000 шт → сообщение
по любой позиции склада · в Telegram владельцу
◷
Ежедневная сводка · 08:00
выручка, новые лиды, что требует решения
₸
Заказ без оплаты 3 дня → эскалация
напоминание менеджеру + наблюдателю
✓
Согласование макета > 2 дней → пинг клиенту
через ответственного менеджера
До 10 алертов и крон-задач в MVP. Ассистент «в курсе» всего оцифрованного и отвечает по запросу — вишенка на торте всей платформы.
🔎
айг
поиск по 3 символамАЙ
Айгерим Досжанова
QazTech Group · +7 701 ···33 12
АЙ
Айгуль Сапарова
Есиль Групп · +7 700 ···54 08
АЙ
ТОО «Байтерек Айгак»
поставщик · Алматы
⚠
Возможный дубль: +7 701 ···33 12 уже существует в карточке «QazTech Group» → привязать?
QazTech Group · Айгерим Досжанова
карточка заказчика
VIPПовторный клиент · 4 заказа
- Компания
- ТОО «QazTech Group»
- БИН
- 180540017729
- Счёт
- KZ76 9467 0000 0123 4567
- Контакт
- Айгерим Досжанова, маркетинг
- Телефон
- +7 701 ···33 12
КАНАЛЫ
WhatsApp Instagram
объединено из 2 карточек — история из обоих каналов в одном месте
VIP-ПОЛЯ
- День рождения
- 14 марта
- Дети
- двое (7 и 10 лет)
- Предпочтения
- эко-материалы, минимализм
- Последний контакт
- 1 июля · велком-боксы
ИСТОРИЯ ЗАКАЗОВ
Велком-боксы ×120июль 2026 · 6,8 млн ₸ · в производстве
Термокружки ×250март 2026 · 2,3 млн ₸ · выдан
Новогодние боксы ×300дек 2025 · 5,1 млн ₸ · выдан
Поставщики / источники
Алматы · Москва · Беларусь · локальные
| Поставщик | Регион | Специализация | Срок закупа |
|---|---|---|---|
| Склад Алматы | Алматы | термокружки, ручки, блокноты | 2–4 дня |
| Поставщик Москва | Россия | электроника, пауэрбанки | 7–10 дней |
| Мерч-Опт Минск | Беларусь | текстиль, худи, кепки | 8–12 дней |
| Астана Пак | локальный | упаковка, эко-сумки | 1–2 дня |
Производственники / цеха
нанесение и изготовление
| Цех | Методы | Загрузка | Статус |
|---|---|---|---|
| Цех «PrintPro» | УФ-печать, тиснение | 72% | активен |
| DTF-студия «Контур» | DTF, шелкография | 54% | активен |
| Гравировка «Лазер+» | лазерная гравировка | 88% | высокая |
| Вышивальный цех «Ай» | вышивка | 40% | активен |
Логисты / доставка
по городам РК
| Служба | Направления | Средний срок |
|---|---|---|
| Курьер Андрей (штат) | Астана, город | 1 день |
| СДЭК | по РК | 2–4 дня |
| inDriver Доставка | Астана, срочно | 2 часа |
| Exline | регионы, крупногабарит | 3–5 дней |
Персонал · роли и права
Olivin
| Сотрудник | Роль | Доступ |
|---|---|---|
| Алла П. | Собственник | Полный (админ) |
| Гульназ | Операционный директор | Расширенный |
| Индира, Диар, Алина, Рамина, Анида | Менеджеры / продажи | Свои сделки |
| Пазубек | Дизайнер | Задачи по макетам |
| Лилия | Делопроизводитель | Производство |
| Бухгалтер | Финансы | Финмодуль |
Каталог продукции · 8 из 214 позиций
пауэрбанк
Пауэрбанк 10000 мА·ч
19 000 → 31 000 ₸+63%
термокружка
Термокружка 450 мл
2 400 → 4 200 ₸+75%
худи
Худи oversize
6 800 → 11 500 ₸+69%
блокнот
Блокнот A5, кожзам
1 300 → 2 400 ₸+85%
календарь
Календарь настенный
1 900 → 3 440 ₸+81%
велком-бокс
Велком-бокс, набор
35 700 → 56 700 ₸+59%
эко-сумка
Эко-сумка хлопок
1 100 → 2 200 ₸+100%
ручка
Ручка металлическая
640 → 1 250 ₸+95%
Файловое хранилище · папки по заказчикам
Google Drive подключён
📁
QazTech Group
12 файлов · 4 заказа
📁
BI Development
7 файлов · 2 заказа
📁
Университет Туран
9 файлов · 1 заказ
📁
Есиль Групп
4 файла · 1 заказ
QazTech Group · велком-боксы ×120
документы заказа O-2049
PDF
КП_велком-бокс_QazTech.pdf
коммерческое предложение · 24.06.2026
PDF
Договор_O-2049.pdf
подписан · 26.06.2026
PNG
Макет_v1.png
25.06.2026 · отклонён клиентом
PNG
Макет_v2.png
27.06.2026 · правки
PNG
Макет_v3.png
28.06.2026 · согласован клиентом
XLS
Счёт_O-2049.xlsx
предоплата 50% · оплачен
Версии макетов хранятся с датами, финальная помечена как согласованная клиентом — все документы заказа привязаны к сделке и заказчику.